Como adicionar campos a um documento Docusign

Como adicionar campos a um documento Docusign

Os campos são uma ferramenta integrante no docusign. Depois de incluir arquivos, mensagens e destinatários em seu envelope, você pode usá -los para solicitar que seus assinantes executem muitas ações, incluindo o fornecimento de uma assinatura, a adição de iniciais e mais. Você pode incorporar um conjunto único para cada cliente.

Mas para fazer tudo isso, você primeiro precisa aprender a adicionar campos. Vamos mergulhar bem.

Como adicionar campos no docusign em um pc

Docusign tem alguns recursos avançados, mas adicionar campos não é um deles. Deve levar você apenas um minuto ou dois para incluí -los em suas mensagens em um PC.

  1. DocUsign aberto.
  2. Inicie um novo documento ou abra um envelope.
  3. Pressione o botão "Próximo".
  4. Navegue até a lista de destinatários na seção superior esquerda da tela.
  5. Escolha a pessoa que deseja incorporar campos para. Lembre-se de que os campos se aplicam apenas à pessoa selecionada e foram projetados para combinar com a codificação de cores predefinida do destinatário. Além disso, a plataforma apenas permite que você inclua campos para um destinatário designado como seu assinante.
  6. Adicione campos para o destinatário usando o guia da sua página.
  7. Para alterar o destinatário atribuído, a visualização ou outros recursos, selecione o campo que você deseja modificar. Faça os ajustes como você achar adequado na nova janela.
  8. Passe o mouse sobre a janela "Fields" para a esquerda.
  9. Clique em um tipo de campo disponível e arraste -o para sua página ativa.
  10. Volte ao seu guia de página e escolha uma página que será marcada com campos. A página destacada se torna sua página ativa e será exibida no painel central.

Depois de colocar tags e campos atribuídos, o programa permite reatribuir para diferentes signatários. Veja como fazer isso.

  1. Toque em outros campos que você deseja reatribuir. Cada unidade deve mostrar uma borda ousada.
  2. Toque em "outras ações" no canto superior direito. Em seguida, escolha “Atribuir a outra pessoa”.
  3. Insira o nome e o email do novo assinante. Inclua o motivo da assinatura.
  4. Toque em "Atribuir" na parte inferior da página.
  5. Por fim, clique no assinante que deseja reatribuir os campos para. Agora você deve receber uma mensagem dizendo que seus itens são transferidos.

Como adicionar campos no docusign em um dispositivo móvel

Trabalhar em DocUsign em um dispositivo móvel pode ser mais desafiador devido à tela menor, mas a interface é praticamente a mesma. Adicionar campos não deve ser complicado no seu dispositivo Android ou iPhone.

  1. Inicie o DocUsign e crie um novo envelope ou documento.
  2. Escolha “Avançar” e vá para a lista de destinatários. Deve estar localizado perto do topo da sua tela.
  3. Selecione a pessoa que estará associada aos campos.
  4. Use o guia da página para adicionar os campos para o destinatário destacado. Se você deseja escolher outro destinatário ou alterar a visualização, selecione o campo em questão e faça as modificações necessárias.
  5. Vá para "Fields" e toque em um tipo de campo. Arraste a unidade para a página ativa.
  6. Retorne ao guia e selecione a página que você marcará com campos. O item agora deve se tornar sua página ativa, então você está pronto para ir.

Como adicionar campos no docusign em um iPad

Você também não deve demorar muito para adicionar campos no seu iPad.

  1. Comece o DocUsign no seu iPad.
  2. Abra um novo envelope ou documento e toque em “Em seguida.”
  3. Explore o topo da página e encontre sua lista de destinatários.
  4. Escolha seu destinatário.
  5. Adicione um ou mais campos usando o guia da página. Se necessário, acesse o “modo de edição” tocando em um campo. Este menu permite alterar a visualização e muitas outras características. Saia deste modo, atingindo a seta traseira.
  6. Vá para a seção "Tipo de campo".
  7. Decidir sobre o tipo de campo. Arraste uma unidade para sua página ativa.
  8. Use o guia da página e determine a página que conterá campos. Isso o transformará em uma página ativa com campos.

Perguntas frequentes

Como faço para fazer campos necessários no docusign?

Na versão mais recente do DocUsign, todos os campos são obrigatórios por padrão. Tome as seguintes etapas para verificar isso.

1. Depois de adicionar texto ao seu documento, passe o mouse sobre a barra lateral.

2. Localize a seção "Campo necessário", que deve dizer que sua unidade é necessária.

3. Se não for obrigatório, toque na alternância para alterar a configuração.

Além disso, se a cor da borda estiver vermelha, o destinatário atribuído precisará preencher o formulário. Se a borda estiver cinza, o preenchimento no campo será opcional.

Por que não consigo adicionar campos em docusign?

Mesmo um novato pode adicionar campos no docuseign, mas e se a plataforma não deixar você fazê -lo? Geralmente, o problema mais comum é que você não atribuiu um destinatário. O sistema não permite que você adicione campos em modelos sem um destinatário.

Felizmente, há uma solução alternativa simples.

1. Pressione a opção "Adicionar assinante". Você também pode clicar no botão "Adicionar CC" para acessar o menu necessário.

2. Escolha seu destinatário.

Outra maneira de designar um destinatário é usar o documento de endereço do DOCUSIGN.

1. Pressione seu símbolo do livro de endereços.

2. Escolha o destinatário do envelope ou documento.

3. Pressione a opção "Add".

4. O sistema agora deve adicionar o (s) nome (s) à sua mensagem, permitindo que você inclua campos.

O DocUsign também pode impedir que você edite campos se estiver usando um modelo inadequado. Mais especificamente, o modelo pode ser restrito. A menos que você esteja autorizado a editar esta unidade, precisará pedir ao seu administrador ou ao criador do modelo para permitir editar.

Se você é o proprietário ou administrador do modelo, pode acessar o recurso por conta própria.

1. Faça login na sua conta Docusign como administrador da conta ou criador de modelos.

2. Vá para a seção "Modelos", seguida de "meus modelos" se você é o Criador. Se você é o administrador, vá para "modelos" e "todos os modelos de conta.”

3. Clique na seta perto da opção "Use" e escolha "Editar.”

4. Pressione “Next” na parte superior direita da tela para abrir “Adicionar campos.”

5. Localize e toque no campo que você deseja editar. A janela "Propriedades" deve aparecer à sua direita.

6. Encontre “permissões de remetente.”Ele deve estar localizado na parte inferior da tela“ Propriedades ”.

7. Não verifique a caixa "obrigatória" para permitir que os remetentes removam o campo ao enviar.

8. Descubra a caixa de "alterações restritas" para permitir que seus remetentes modificem ou movam o campo.

9. Salve as alterações clicando fora do seu campo.

10. Repita as etapas 5-9 se você quiser desbloquear mais campos.

11. Pressione “Salvar e fechar” na parte superior direita da janela para salvar o modelo.

Agora você pode modificar seus campos sempre que quiser, mas observe que seus assinantes também podem alterar os valores. Se você deseja bloquear os campos para que seus assinantes não possam fazê -lo, verifique as caixas na parte superior de “Propriedades do campo.”

Como faço para criar um campo personalizado no docusign?

Docusign tem uma grande variedade de campos padrão, mas eles nem sempre podem fazer o truque. Se você precisar incluir um campo personalizado, veja como o processo funciona.

1. Abra o DocUsign e vá para a janela “Minhas preferências”.

2. Acesse “assinatura e envio”, seguido de “campos personalizados.”

3. Crie um novo campo clicando no botão "Adicionar novo campo".

4. Digite as propriedades para sua nova unidade. Por exemplo, você pode modificar o texto e determinar se os destinatários são necessários para preencher o item.

5. Pressione o botão "Salvar".

6. Agora você pode usar seu campo personalizado abrindo a lista "Campos personalizados" e arrastando -a para um modelo ou documento. Funciona da mesma forma que incorporar um campo padrão.

Depois, você pode decidir excluir ou editar seus campos personalizados.

1. Vá para a seção "Campos personalizados".

2. Selecione o (s) campo (s) que você deseja excluir ou editar.

3. Altere as propriedades necessárias e clique no botão "Salvar" para editar ou pressionar "Excluir" para remover a unidade.

Como faço para excluir campos a granel em docusign?

Depois de criar campos, você pode decidir que alguns deles são desnecessários. Nesse caso, você pode excluí -los para evitar sobrecarregar seus destinatários com informações redundantes.

1. Toque nos campos que deseja excluir. Você saberá que você os destacou com sucesso quando uma fronteira ousada shows.

2. Bata "Exclua" na parte inferior da janela.

3. Pressione "Excluir" mais uma vez para confirmar sua decisão. A plataforma agora deve notificar você que seus campos foram removidos.

Acelerar seu trabalho com docusign

O DOCUSIGN elimina a luta associada a instruir seus destinatários a assinar certos documentos. E quanto mais campos você adicionar com este programa, menos trabalho você terá que fazer manualmente. Se as soluções padrão não o cortarem, fique à vontade para incluir as personalizadas.

Com que frequência você adiciona campos em docusign? Qual é o seu campo padrão favorito? Você o usa para todos os seus clientes? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.